Zawieszenie rozmów w sprawie ewentualnej konsolidacji

Fundusz Advent International prowadził z Grupą Kredyt Inkaso S.A. rozmowy o transakcji typu M&A dotyczącej Grupy ULTIMO. Na chwilę obecną strony podjęły decyzję o zawieszeniu rozmów pozostawiając sobie czas na wypracowanie ewentualnych scenariuszy konsolidacji i dalszego rozwoju połączonego podmiotu.

Strategia inwestycji Advent International w ULTIMO, podobnie jak wielu funduszy private equity oparta jest na kilkuletnim okresie współpracy. Dla każdej spółki portfelowej przychodzi czas na poszukiwanie nowych opcji strategicznych, które zapewnią jej dalszy intensywny rozwój przy pełnym wykorzystaniu jej potencjału. Jedną z analizowanych opcji w ostatnich miesiącach była właśnie konsolidacja i współpraca z Kredyt Inkaso.

Grupa Kredyt Inkaso jest od 10 lat obecna na hurtowym rynku obrotu wierzytelnościami i ma długofalowe plany rozwojowe. Jest otwarta na transakcje typu M&A, w szczególności pomysł wspólnego rozwoju z podmiotem, którego model biznesu i strategia rozwoju tworzyłyby synergie, a w konsekwencji znaczącą wartość na konsolidującym się rynku wierzytelności oraz kapitałowym.

Na chwilę obecną rozmowy zostały przerwane, choć każda ze stron zakłada możliwość powrotu do stołu - Każda Spółka oraz jej akcjonariusze rozważają różne opcje dotyczące kierunków strategii rozwoju i wzrostu. Jedną z analizowanych opcji była konsolidacja i współpraca obydwu Spółek. Prowadzone były rozmowy dotyczące możliwości wykorzystania potencjalnej synergii wynikającej ze współpracy, wykreowania unikalnej wartości nieobecnej dotychczas na naszym rynku. Strony podjęły decyzję o zawieszeniu rozmów pozostawiając sobie czas na wypracowanie ewentualnych scenariuszy konsolidacji i dalszego rozwoju. Obszar inwestycji w wierzytelności nadal rozwija się dynamicznie. Uważamy, że stabilne źródła finansowania, doświadczenie zarówno na rynku inwestycji w wierzytelności jak i kapitałowym oraz skala działalności operacyjnej będą kluczowe w osiągnięciu sukcesu. Dlatego też konsolidacja pozostaje naturalną przyszłością dla tego sektora. Dobre perspektywy dla rynku sprzedaży i zakupu wierzytelności, dają spółkom możliwość dalszego, konsekwentnego wykorzystania ich potencjału oraz warunki do intensywnego rozwoju - mówią zgodnie reprezentanci zarówno Kredyt Inkaso jak i Advent International.

Obecnie, zarówno Kredyt Inkaso, jak i ULTIMO nadal realizują indywidualnie obrane strategie szczególnie, że dalsze perspektywy rozwoju firm i całego sektora są bardzo obiecujące.
Branża obrotu wierzytelnościami nadal rozwija się bardzo dynamicznie. Posiadanie źródeł finansowania, doświadczenie oraz skala działalności operacyjnej będą kluczowe w osiągnięciu sukcesu lub utrzymaniu pozycji na tym rynku. Prognozy ekspertów mówią, że do roku 2014 wartości rynku inwestycji w wierzytelności wzrośnie do poziomu około 10 miliardów złotych rocznie. Dobre perspektywy dla rynku sprzedaży i zakupu wierzytelności, dają spółkom możliwość dalszego, konsekwentnego wykorzystania ich potencjału oraz warunki do intensywnego rozwoju. Dystans między liderami branży, a resztą rynku systematycznie rośnie.